鋼材庫存被指擊鼓傳花游戲:鋼貿商成蓄水池

從河北省唐山的豐潤到邯鄲的武安,再到曹妃甸,大大小小的鋼廠里,堆積著各種各樣的鋼材。短短幾年,我國鋼鐵產能從1億噸上升到10億噸,實際產量也攀升至7億—8億噸。隨著鋼鐵產能的釋放,鋼廠庫存量也在逐年增加,相關機構自2005年統計鋼廠庫存以來,鋼廠月度期末庫存量已經從400萬-500萬噸/月上升到今年的約1200萬噸/月。

鋼材庫存就像是一場擊鼓傳花的游戲,從下游的需求不振,再到鋼貿商無力接盤撤退,現在終于來到了生產者手里,接下來,還能再傳給誰?

枯竭的“蓄水池”

我的鋼鐵網咨詢總監徐向春把鋼貿商對鋼廠的作用形象地比喻成“蓄水池”。

“鋼貿商在供銷鏈條上的作用就像一個蓄水池,很多鋼貿商和鋼廠都是有年度協議,每個月固定從鋼廠取貨,向上游鋼廠預付采購款,向下游墊付采購資金。但自去年以來的鋼貿商跑路風波和持續的微利情況,讓鋼貿商大幅減少?!毙煜虼赫f。

鋼貿商到底消失了多少家,很難算清楚,今年8月份,上海地區開庭審理的鋼貿金融糾紛案達300余起?!洞蠊珗蟆吩谌ツ?0月份援引上海鋼貿資深人士、高級分析師宋葉春的言論稱,“上海大約有三分之一鋼貿商跑路?!?/p>

實際上,更多的鋼貿商看到行業微利難以改觀,已經早早撤出。上海華磊企業發展有限公司總經理梁太庚則對記者指出,現在的鋼貿行業是一年不如一年,鋼貿商采購意愿十分消極。另有分析人士表示,現存鋼貿商普遍采取“低庫存”戰略,減少資金占用壓力。

“這個蓄水池的功能已經大大減弱了,對鋼廠而言,不僅僅是出貨渠道變得逼仄,還意味著預付款也減少,現金流也遇到問題;此外還要加強自產自銷,營銷費用要增加?!毙煜虼喊唁撡Q商減少對鋼廠銷售的沖擊一針見血地指出。

出貨,最簡單的要求

在鋼貿商大量減少后,大量鋼材在鋼廠中堆積,而下游疲軟的需求讓這些鋼材“無處安放”。

來自中國鋼鐵工業協會的數據顯示,今年以來,國內重點企業鋼材庫存量基本保持在1200萬噸到1300萬噸/旬,在五大鋼材品種社會庫存量快速下降的同時,鋼廠庫存卻依然保持高位。

分析師認為,總體來看,2013年中國企業基本處于去庫存化過程之中,甚至連正?!岸瑑Α币灿枰苑艞?,初步估算與去年相比,全年新增粗鋼庫存(鋼材庫存折算)最多不會超過3000萬噸。

冶金規劃研究院預測今年粗鋼產量將會達到約7.8億噸,而鋼材實際消費量為6.93億噸;明年粗鋼產量8.1億噸,實際消費量7.15億噸。冶金規劃院數據表明,2013年的鋼材消費量增幅約為6.3%,而明年這一增幅將同比下滑約50%,僅有3.2%。

鋼材需求量的下滑難以避免。

上述研究機構指出,到明年,鋼鐵下游九大行業鋼材需求量增幅同比均將下滑,其中造船、汽車、鐵道三大行業的鋼材需求量還不到7000萬噸,不但未增加需求還同比下滑了21.9%;而建筑行業和機械行業明年鋼材需求量預測分別為3.9億噸和1.4億噸,仍然是鋼材最大消費行業。

在需求下滑過程中,鋼廠的去庫存之路更顯得嚴峻。多位業內人士認為,明年鋼廠庫存仍將保持高位,這可能比2008年那次的去庫存化更為嚴重。

據了解,第一次“去庫存化”發生在2008年下半年金融危機到來時,當時由于需求大幅下降,鋼企主動減產,庫存總量下降,而據資深分析師介紹,更早的2001年前后,鋼廠困境更為嚴重,甚至出現“賒購”情況。

或許,在需求持續不振的情況下,出貨已經成了鋼廠最簡單的要求。

鋼廠直銷解困

在面臨下游需求不振、鋼貿商撤出等流通領域難題上,加大直銷已經成為大部分鋼廠解決自身庫存、提高效益的必要手段。

12月26日,新上任的河北鋼鐵股份有限公司董事長于勇主持召開公司2013年第一次臨時股東大會,決議出資1億元人民幣設立全資子公司北京河鋼鋼鐵貿易有限公司。

而實際上,早在2008年河北鋼鐵集團掛牌成立之后,就成立了其直屬的河北鋼鐵集團銷售總公司,同樣位于北京。顯然,于勇對于公司的營銷工作還有更高期許。

據了解,河北鋼鐵集團年初就確定了2013年完成直供直銷60%產品的目標,而寶鋼生產的70%以上的產品直接銷售給大型制造企業,此外馬鋼直銷比例超過50%、鞍鋼天鐵公司今年也提出直銷55萬噸高效材,直供戶比例達到40%。

北京科技大學許中波教授分析,鋼材銷售已經從代理銷售為主向鋼廠直銷為主轉變,此前,除了汽車用鋼等特鋼鋼材一直是直供直銷、訂單生產外,其他大宗鋼材品種約有60%-70%是通過鋼貿商流通。

但問題依然存在。

分析師指出,并不是所有的鋼廠都可以直供直銷,也不是所有的鋼材都適用于直銷這種模式。目前鋼廠搞直供主要是針對高附加值的鋼材品種,如河北鋼鐵的直供模式主打技術牌,主要是汽車用的高端產品。

此外,鋼廠做直供并非易事,它要面對下游企業的結算方式、物流方式以及終端對產品要求的多樣性等諸多難題。如建材直供的難度就更大,因為工地需要的規格品種多,而且貨物數量不一。

上海五波鋼結構材料有限公司董事長任慶平指出,在鋼鐵黃金年代,鋼材供不應求,代理銷售不僅能幫助鋼廠節約營銷成本,還通過預付資金保證鋼廠資金鏈安全,通過鋼貿商訂貨安排下月生產,提高生產效率。

而目前的局面則是產能過剩、供過于求,中聯鋼研究中心朱金龍指出,面對不斷增加的庫存和高昂的經營管理成本,只能被迫選擇降價銷售乃至虧本銷售,從而陷入“越虧損越生產”的惡性循環。

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